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　　PMI拉响通(tōng)胀升温警报

　　标普全球(qiú)周五公布的4月(yuè)美国制造(zào)业Markit PMI意外重回(huí)荣枯分水岭50上方，和(hé)服(fú)务业PMI均不降反(fǎn)升，分别创半年和一年(nián)来新(xīn)高，综合PMI超(chāo)预期强(qiáng)劲，创去年5月以来(lái)新高。其中的分项指数释放价(jià)格压力(lì)再度升温(wēn)的(de)警(jǐng)报(bào)信号：4月购进价(jià)格创(chuàng)去年11月以来新(xīn)高，出厂价(jià)格创去年(nián)9月以来新高。

　　标普全(quán)球(qiú)的经济(jì)学家在点(diǎn)评PMI时警告(gào)，CPI可能上升，或者至少一定程度居高不下(xià)。PMI数据重燃价(jià)格压力的通胀担忧(yōu)，数(shù)据公(gōng)布后(hòu)，美(měi)股承压下行，主要(yào)美股指盘中集体(tǐ)下跌；美国国债价格跳(tiào)水、收益率(lǜ)盘中拉(lā)升，对利率更(gèng)敏感的2年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)较日内低(dī)位回(huí)升10个基点；PMI公(gōng)布(bù)前曾逼近周四所创一年来低(dī)谷(gǔ)的美元指(zhǐ)数迅(xùn)速抹(mǒ)平日内(nèi)跌幅转涨，刷新(xīn)日(rì)高。

　　在美联储官员最近一(yī)再表态支(zhī)持继(jì)续加息后，黄金(jīn)大(dà)幅回(huí)落，本(běn)月内首次收(shōu)盘(pán)失守2000美元/盎司心理(lǐ)关口，连续第(dì)二周因周五(wǔ)回落而全(quán)周(zhōu)累计由涨转跌；工业金属总体继续下挫(cuò)，在中国公布3月精炼铜产量同比增长9％、增至创纪录高(gāo)位(wèi)后，市场开始(shǐ)担心(xīn)中国的进口铜(tóng)需求(qiú)，加之全周经济增长前景的担忧(yōu)，伦(lún)铜连跌3日，同样3连阴(yīn)的(de)伦(lún)锌跌至5个月低谷(gǔ)，伦锡虽(suī)然继续回落(luò)，但凭借周(zhōu)一大涨(zhǎng)，全周仍累涨。原油(yóu)周五反弹，但经济前(qián)景的担忧压顶，未能(néng)延续一个月来累(lèi)计(jì)涨势(shì)，汽油全周跌幅更大，其受(shòu)到(dào)美国能(néng)源部(bù)公(gōng)布上周库存不(bù)降反增打(dǎ)击。

　　通胀严重！阿根(gēn)廷(tíng)中央银行加息300基点

　　当地时间周(zhōu)四(sì)（4月(yuè)20日(rì)），阿根廷中央(yāng)银行宣布将基准利率由78％上(shàng)调(diào)至81％，加息幅度达300个基点，高于(yú)此前市(shì)场预期的200个基点。

　　这是阿根廷央行今年(nián)第二(èr)次(cì)大(dà)幅加息，今年(nián)3月，该行也同(tóng)样(yàng)加息了300个基点，将基准利率从75％上(shàng)调至78％。而在去年，这家央行(xíng)也已经(jīng)经历了多次加息，总(zǒng)幅度达到了3700个基点。

　　阿根(gēn)廷(tíng)央行在周四的(de)声明中(zhōng)表示，此(cǐ)次加息主要是(shì)由(yóu)于3月该国(guó)通(tōng)胀(zhàng)加(jiā)剧，央行(xíng)未(wèi)来(lái)将继续监(jiān)测物价水平、外(wài)汇市场(chǎng)和货币(bì)总量变化，以对利率政(zhèng)策做(zuò)出进一(yī)步调整。

　　上周公布的数据显(xiǎn)示，阿(ā)根廷3月环(huán)比通胀率为7.7％，是近20年来的最高环比(bǐ)增速(sù)；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告，在各类商品和服(fú)务中，餐(cān)厅酒(jiǔ)店消(xiāo)费、服装鞋(xié)履和烟酒(jiǔ)等同(tóng)比价格变化最大，涨幅均超过(guò)100％；通(tōng)信、教育(yù)和交通运输(shū)等方(fāng)面价格波动相对较(jiào)小。

　　通胀报(bào)告发布当天，阿根廷(tíng)总(zǒng)统府(fǔ)发言(yán)人(rén)加芙列拉·塞鲁(lǔ)蒂表示(shì)，3月通胀严(yán)重主要原(yuán)因包括国际(jì)大宗商品价(jià)格受俄乌冲(chōng)突影响(xiǎng)上涨以及今年初(chū)阿根廷发生严重旱灾等(děng)。另一(yī)项市场预期(qī)调查(chá)报告(gào)还显(xiǎn)示(shì)，2023年阿根廷(tíng)通(tōng)胀(zhàng)率将达(dá)110％，而摩根大(dà)通(tōng)认为这一数字可能(néng)会(huì)达到130％。

　　美国(guó)多地遭恶劣天气袭(xí)击，超1500万人面(miàn)临严(yán)重雷暴风险

　　当(dāng)地时间(jiān)4月21日(rì)，美国得(dé)克萨斯州在(zài)内的(de)多个(gè)地区持(chí)续(xù)遭(zāo)到恶劣天(tiān)气(qì)袭击，超(chāo)过1500万人面临严重雷暴的风(fēng)险(xiǎn)。风暴(bào)预测中(zhōng)心(xīn)表示，强雷(léi)暴(bào)会产生冰雹、狂风(fēng)和龙卷风等天气状况，得州沿海(hǎi)地区(qū)到密西西(xī)比河谷(gǔ)地区，以及俄亥俄河上游到五大湖地区将受到影响(xiǎng)，部分地区的洪水威胁增加。得州圣安东尼奥国际(jì)机(jī)场和奥(ào)斯汀-伯格(gé)斯(sī)特罗姆国(guó)际机场(chǎng)20日晚上因天气状况而临时(shí)停飞。此外，俄克(kè)拉(lā)何马州(zhōu)19日遭受龙卷风侵袭，共造(zào)成3人(rén)死亡(wáng)。俄克拉荷马(mǎ)州州长凯文·斯蒂特宣布(bù)该州部分地(dì)区(qū)进入紧(jǐn)急状态(tài)。

　　他宣布：竞选美国总统(tǒng)

　　4月21日，中新(xīn)网援引美(měi)联(lián)社(shè)报道，当地时间20日，美国保守派(pài)电台(tái)主(zhǔ)持人(rén)拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将(jiāng)参(cān)加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有(yǒu)线(xiàn)电视(shì)新闻(wén)网(wǎng)（CNN）报道，在过去的几十年里，埃尔德一直在媒体行业工作，1993年，他开(kāi)始主持自(zì)己的(de)广播(bō)节(jié)目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他(tā)通(tōng)过广播节目(mù)在保守派(pài)中(zhōng)拥有了一批追随者。

　　低库存支撑棕榈油近(jìn)月价格

　　昨(zuó)日，油脂期货继续下挫(cuò)，棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)主力跌幅达4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜油(yóu)主(zhǔ)力(lì)收盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆(dòu)油主力(lì)收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达5.8％，跌破(pò)前低7558元(yuán)/吨，创下(xià)逾两年新(xīn)低。

　　申银(yín)万(wàn)国期(qī)货油脂分析师聂波表示，一(yī)方面，原油下(xià)跌较多，市场重回(huí)原油需求逻(luó)辑，美国经济数据较(jiào)差，市(shì)场(chǎng)预期经济衰退，另外5月可能(néng)再度加息。另(lìng)一方面，国(guó)内(nèi)经济(jì)处于弱复苏状态，油脂实际消费偏弱。

　　据(jù)聂波介(jiè)绍，2月(yuè)印尼棕榈油(yóu)产量环(huán)比减少0.26％，减幅低(dī)于历(lì)史均值(zhí)7.7％，2月印(yìn)尼降雨偏少，产量恢(huī)复(fù)潜(qián)力高。2月(yuè)出口环比减(jiǎn)少1.56％至290万吨，出口减幅(fú)同样小于历史(shǐ)月均8.65％的减幅。2月份国际豆棕FOB价(jià)差还在(zài)200美元(yuán)/吨以上(shàng)，促进棕榈油出口，但是由于2月工(gōng)作日少，假(jiǎ)期多，最终(zhōng)数量出现下滑。2月印(yìn)尼(ní)棕榈油表观消费略增至181万吨。其中，生物柴油消耗82万(wàn)吨，高于1月的81万吨，食用和化(huà)工消费增加2万吨至(zhì)99万吨。年初以来，印尼(ní)生物柴油(yóu)生产(chǎn)需要补贴，1—2月月均产量低于110万千升(shēng)（2023年目标(biāo)1315万(wàn)千升），生柴端的需求驱动暂时略弱。2月底印(yìn)尼棕榈油(yóu)库存下(xià)滑至(zhì)264万(wàn)吨，库存偏低。马来西亚3月底棕榈油库(kù)存同样偏低，导致近月产(chǎn)地报价相对内盘偏强，近(jìn)月进口倒(dào)挂较多，远(yuǎn)月倒挂少(shǎo)，4月(yuè)到港预(yù)估17万(wàn)吨，数量少，国内持续去库存，棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)5—9月(yuè)差走扩(kuò)至(zhì)500元/吨以上，而豆(dòu)油套利盘压(yā)力更大(dà)，豆棕2309价差也(yě)达到600—700元(yuán)/吨。

　　“4月(yuè)前20日马印(yìn)两国旱季明显，4月(yuè)下旬印尼部分地(dì)区(qū)降雨略偏多(duō)，总(zǒng)体利于产(chǎn)量恢复，近(jìn)期棕榈(lǘ)果价格下(xià)跌(diē)也侧面验证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的(de)出(chū)现(xiàn)助(zhù)于提高产量，国际豆棕(zōng)价差跌入负值，印度(dù)还(hái)有毛豆(dòu)油和毛葵油各200万吨的(de)免税额(é)度(dù)，斋(zhāi)月后通常是需求淡季，最近印(yìn)度也取消(xiāo)了棕榈油订(dìng)单。因此，短期棕榈油(yóu)低库存支撑(chēng)价格(gé)，但中长期产地累库(kù)可能(néng)性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油(yóu)料分析(xī)师(shī)陈界正告诉期货日报记者，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数据以及马(mǎ)来的MPOB数据的超(chāo)预期去(qù)库继续支撑近月价(jià)格，但是2月印尼(ní)产量位于(yú)历史同(tóng)期最高位，且未来产区产(chǎn)量季节性恢复，国(guó)内、印度高(gāo)库存，欧盟进口受(shòu)到(dào)菜油供应压力的抑制，远端的产区产(chǎn)量恢(huī)复(fù)以及(jí)出(chū)口走弱较为明(míng)显(xiǎn)，预计4—6月份将(jiāng)不断累库。且豆(dòu)棕FOB价差已(yǐ)经转负，POGO价(jià)差(chà)走高至200美(měi)元以上，巴西大(dà)豆的集中(zhōng)出口，使得国际豆油的(de)供应愈(yù)发充足，国内消(xiāo)费以及印度消费暂(zàn)无明显增量(liàng)，因此，当(dāng)前棕(zōng)榈油远端(duān)继(jì)续维持逢高空(kōng)配思路。

　　国(guó)内方面，陈界正分析称，当前(qián)国内库(kù)存(cún)较(jiào)高(gāo)，产区库存较低，国内棕榈油盘(pán)面(miàn)偏弱(ruò)，因此马(mǎ)盘(pán)涨幅(fú)明显大于国内，远月进(jìn)口(kǒu)利(lì)润倒(dào)挂维持(chí)在-300附近。但是4月(yuè)18日(rì)给出了进口(kǒu)利润，新增8—9月买船6船。海关数据显示(shì)，3月份全国共进口24度(dù)39万吨(dūn)。近期消费疲软，去库(kù)不及预期，终端消费宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市仅为弱(ruò)复苏(sū)，虽然短期将会(huì)逐步(bù)去库，但(dàn)未来产(chǎn)区压(yā)力(lì)逐(zhú)步体现，预(yù)计(jì)进口利(lì)润将会逐步修复，国内也(yě)将会不断(duàn)买船，基差因(yīn)此滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现货市场人气一(yī)般，成交不(bù)多，但是到船迟滞，令港口去库(kù)存加(jiā)快，基差(chà)暂稳。由于4—5月(yuè)份(fèn)买船到港较少(shǎo)，上周港口库(kù)存继续小幅去库，现为81.3万吨左右，下周预计继续去库。后续(xù)需继续关(guān)注实(shí)际(jì)消费以及买船情况。”陈界(jiè)正(zhèng)说。

　　菜(cài)油仍然缺(quē)乏(fá)上涨(zhǎng)驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜(cài)油价格再度(dù)开启反弹，多个国家禁止乌克兰出口粮(liáng)食，价(jià)格冲击减弱，进口加拿大菜(cài)籽榨利同样(yàng)亏损(sǔn)，菜(cài)豆油2309价(jià)差扩(kuò)大(dà)至800元/吨左右，华东地区三级菜油和一级(jí)大豆油现(xiàn)货(huò)价(jià)差(chà)也扩(kuò)大至240元/吨左(zuǒ)右，但是自(zì)从菜(cài)豆油现货(huò)价差由负转正后，菜油(yóu)成交再度冷清。

　　国泰(tài)君安期货农(nóng)产品分析师傅博表示，目前(qián)来看(kàn)，菜油(yóu)仍然缺(quē)乏上涨(zhǎng)的驱动(dòng)。随(suí)着菜油现货价格跌至比(bǐ)豆油便宜，以及目(mù)前菜油的(de)累库程度还(hái)算正常，菜油的(de)利空阶(jiē)段性(xìng)算是交易(yì)充分了(le)。但是，菜(cài)油(yóu)的基本面(miàn)并未转好。

　　“多个国家生(shēng)物(wù)柴油政策执行不及预期，对于植物(wù)油消费增速不会像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出(chū)口开始增多，增(zēng)产背景下(xià)可能再度(dù)对价格产(chǎn)生冲击。”聂波说(shuō)。

　　陈(chén)界(jiè)正分析(xī)称，从国(guó)内的情(qíng)况来看，菜油从2月中旬到现在已经拍储了3.8万吨。受到菜籽集中到港的影(yǐng)响，上周(zhōu)压榨量为10万吨，预(yù)计后续(xù)继续(xù)维持高位运行(xíng)。因为进(jìn)口菜油到港，以及压榨厂开机，预计后(hòu)续库存(cún)将(jiāng)开始(shǐ)不(bù)断累积(jī)， 4—5 月每月菜籽(zǐ)到(dào)港(gǎng)约65万吨以(yǐ)上，未(wèi)来整体的菜籽供(gōng)应仍偏宽松。菜油港口库存上周继(jì)续大(dà)幅累积，现为33.4万吨，预计下周(zhōu)将会继(jì)续累库。

　　“从现在的采购情(qíng)况来看(kàn)，7—9月每个(gè)月(yuè)的菜(cài)籽进口(kǒu)量要比3—6月少，但是每个(gè)月维持(chí)在(zài)24万吨以(yǐ)上的水(shuǐ)平，而且菜油(yóu)进口量预计会维持高位，特别(bié)是6—7月份的(de)菜油(yóu)进口量预(yù)计(jì)偏大(dà)。此外，澳洲菜籽的进口仍然是个未知数(shù)，总体来看，菜油的供应并没(méi)有(yǒu)大幅收缩(suō)的(de)预期。同(tóng)时，菜油的需(xū)求还受到棉(mián)油、玉(yù)米油等其(qí)他小油种(zhǒng)的影响，菜油价(jià)格需要(yào)保(bǎo)持(chí)竞(jìng)争力，要维持和豆油的低价差来刺激需求。”傅博(bó)说。

　　展望(wàng)后(hòu)市，陈界正认为，前期菜油的进口盘面利(lì)润打开，未来菜(cài)油将不断到港。欧洲受(shòu)到菜油供(gōng)应(yīng)压力(lì)的(de)影(yǐng)响，现货价格(gé)维持弱势，进口端带(dài)动国内盘面偏弱(ruò)。全球菜(cài)籽供应(yīng)恢复(fù)格(gé)局(jú)较为明确，后期国内的供(gōng)应也会(huì)愈发宽(kuān)松。近端菜油继续维持逢(féng)高抛(pāo)空的思路。后(hòu)续需要重点关注加拿大新一季菜籽播种生长情况。

　　傅博提示(shì)，一方面，要关注国(guó)际市(shì)场的菜籽和菜(cài)油供应情况，关注是(shì)否会有新增供应或(huò)者上(shàng)游成本端的变化因素的影响(xiǎng)；另一方面，要关注(zhù)国内菜油的累(lèi)库情况和国内豆油(yóu)的价(jià)格(gé)，预计接下来一段时间，国内菜油价格会跟随豆(dòu)油价格(gé)波动。

　　供需格局变化致豆油表现(xiàn)垫底

　　豆油方面，本周初(chū)市场还在担忧进(jìn)口大(dà)豆CIQ事件(jiàn)导致周度压榨偏(piān)低，4月19日(rì)华南(nán)油(yóu)厂恢复开机(jī)，20日后其他地方油厂也(yě)在陆续恢复，下周(zhōu)开始周度(dù)压榨量明(míng)显增加。

　　据傅博介(jiè)绍，4月下旬到(dào)7月上旬，预计(jì)大(dà)豆到港量(liàng)接近(jìn)3000万吨，几乎是历史同(tóng)期最高的进口量(liàng)，所以预(yù)计大豆压榨量(liàng)将从目前的(de)150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周(zhōu)，对应的豆油(yóu)供(gōng)应量将从每周的28.5万(wàn)吨(dūn)增加到34万—38万(wàn)吨，并且可(kě)能将持续2个月(yuè)以上。

　　“随着(zhe)大(dà)豆不(bù)断(duàn)过(guò)关(guān)，部分工厂预计(jì)逐步恢复开机。当前已公布拍(pāi)储 17.7 万吨。上(shàng)周压榨(zhà)量为(wèi)147万吨左右，压榨量较(jiào)上周提升较(jiào)多。由于部分工厂仍处(chù)于缺(quē)豆停机状态，预计短期开机继(jì)续(xù)位(wèi)于低位，下周(zhōu)开机预计(jì)将会(huì)继续恢复提(tí)升。上周(zhōu)库存小幅累库，现为(wèi)60.17万(wàn)吨(dūn)，维(wéi)持在历(lì)史同期低位，预计下周将会继续累库。现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)乏善(shàn)可陈，预计本周全(quán)国大豆压(yā)榨量(liàng)将升至150万吨(dūn)，豆油供应紧张(zhāng)情况有望逐(zhú)步(bù)缓解。”陈界正说。

　　值得注意的(de)是，豆油的需求并不(bù)乐(lè)观。傅博表示，目前，豆油现货价格(gé)比棕榈(lǘ)油和菜油价格贵(guì)，随(suí)着华东、华(huá)北地区温度升(shēng)高，棕榈油对豆油(yóu)的(de)消费替代增加，西南(nán)地(dì)区(qū)菜油对豆油的替代正在发生。一(yī)些食品加工、饲料等领域的豆油需(xū)求也会因为豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂乏亮点(diǎn)，下(xià)游节(jié)前(qián)备货(huò)不积(jī)极，贸(mào)易商采购心(xīn)态(tài)谨慎。预计 5月上旬供应(yīng)将会(huì)逐(zhú)步转(zhuǎn)向(xiàng)宽(kuān)松转变。后期需(xū)要重点(diǎn)关注南(nán)国内大豆到港通关(guān)以及整体(tǐ)的(de)开机情况。新一季(jì)美豆的播种生长情(qíng)况将决定豆油盘面的相对强弱。”陈界(jiè)正说(shuō)。

　　傅博(bó)认(rèn)为，供应增加(jiā)而需(xū)求偏(piān)弱，再加上进口大(dà)豆成本下行(xíng)，豆油基(jī)本面(miàn)从目(mù)前的(de)低库存、高基差，转变为累库加(jiā)基差(chà)下行的预(yù)期，即豆油的基(jī)本(běn)面转差。而同时(shí)，4—6月份的棕榈油是降库(kù)预期(qī)，菜(cài)油前期已(yǐ)经对自身的(de)供(gōng)应(yīng)压力进行了一(yī)波交易，目前(qián)走势(shì)跟(gēn)随豆(dòu)油波动。因此，阶段性来看(kàn)，供(gōng)应的边际变化和需求(qiú)预期(qī)都(dōu)预示豆油可(kě)能是(shì)未来一段时间三大油脂中最弱的。

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