预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答案(àn)：

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面临同样(yàng)的风(fēng)险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结(jié)合套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资(zī)组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的(de)协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益率小于(yú)0，这说明(míng)，这项资产(chǎn)的(de)投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要的(de)额(é)外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的(d结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少e)年利(lì)率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票(piào)市(shì)场作为(wèi)参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难得(dé)出(chū)一个合适的(de)结论，结合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指投(tóu)资期限为(wèi)一年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可(kě)获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格的。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及股票(piào)预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，投资组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编(biān)将(jiāng)为(wèi)你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来可实现的(de)收益(yì)率。对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是(shì)投资者(zhě)会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投资(zī)组合(hé)，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的(de)β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投(tóu)资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到(dào)做到(dào)分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好(hǎo)的(de)选择(zé)。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么(me)算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投(tóu)资期(qī)限为一(yī)年所获的(de)预期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是(shì)将当前预期(qī)收益率换(huàn)算成年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资(zī)期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念(niàn)，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的(de)平均预(yù)期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

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