兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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