本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测(cè)未来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小家电公司，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家(jiā)集自主(zhǔ)研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有(yǒu)生产、自营销(xiāo)售于(yú)一(yī)体的创新(xīn)家电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛围绕高速成长的(de)新兴家电消(xiāo)费(fèi)品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模(mó)式，形成了成熟的品(pǐn)牌(pái)矩(jǔ)阵，旗(qí)下品三公里是多少米，三公里是多少米牌包括(kuò)“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品(pǐn)类型(xíng)包括家居环境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自(zì)主品牌(pái)占比越来越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一家专业(yè)的信息技(jì)术服务商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭(dā)建服务网络，为金融机(jī)构(gòu)、电信运营商、互联网公(gōng)司、高(gāo)速集团等拥有(yǒu)众多个人用户的大型企(qǐ)业客户提供(gōng)用户增值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前(qián)是移动，业务重心(xīn)也转向了毛利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核(hé)心竞争力，保险行业(yè)低迷，公司业绩也好不到(dào)哪里去，这两年原地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微(wēi)创诊疗器械的(de)研发、生产与销售(shòu)，主要产(chǎn)品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的(de)安杰(jié)思基因。由达安基因和(hé)章贤骏分(fēn)别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到公司(sī)主营业务的(de)独立性、与(yǔ)达安基因(yīn)业(y三公里是多少米，三公里是多少米è)务的关(guān)联性及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实(shí)力远不(bù)如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不(bù)断(duàn)下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科技股份(fèn)有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领先(xiān)的高端半导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终专注于检测和量(liàng)测两大类集(jí)成(chéng)电路专(zhuān)用(yòng)设备的研(yán)发、生(shēng)产和销售，产品主要包括(kuò)无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设(shè)备(bèi)系(xì)列(liè)、三维(wéi)形貌量测设备系列(liè)、薄膜(mó)膜厚(hòu)量(liàng)测设备系(xì)列等产品，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以上制程的(de)集成电路制造(zào)产(chǎn)线。国内半导(dǎo)体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让(ràng)的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行业第二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导体上游(yóu)公(gōng)司，公司收入增速(sù)很快，但利(lì)润基本没有(yǒu)，且(qiě)存(cún)货越(yuè)来(lái)越多，短期(qī)看半(bàn)导体行业周(zhōu)期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空(kōng)间较大(dà)，未来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一(yī)家(jiā)以三明治复合(hé)材料为基础，通过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑装饰(shì)两(liǎng)大领域(yù)实现产(chǎn)品应用的高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道(dào)交通业(yè)务及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方面，公司提(tí)供轨道交(jiāo)通车辆内(nèi)部装饰产品、检修业务(wù)及备品备(bèi)件和车(chē)载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰(shì)产品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司，下(xià)游(yóu)房地产和轨(guǐ)道交通行(xíng)业未来(lái)景(jǐng)气度都一(yī)般，公司业绩也没(méi)亮(liàng)点(diǎn)，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务(wù)为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆(gān)等(děng)研发(fā)、生产及销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家(jiā)级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省(shěng)“隐形(xíng)冠军(jūn)”培(péi)育(yù)对象。公司是(shì)中国弹簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹簧(huáng)及相关产品的(de)制造企业，其综合(hé)实力(lì)位(wèi)列国内弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但(dàn)公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽(qì)车(chē)行业周期景(jǐng)气度高(gāo)峰(fēng)已过(guò)，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是一个门槛不高(gāo)的传(chuán)统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一(yī)体化综(zōng)合解决方(fāng)案提(tí)供商，主要产(chǎn)品分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务(wù)收入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术门槛的软(ruǎn)硬件行业(yè)，公司规模不(bù)大(dà)，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集(jí)成电路(lù)设计(jì)企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列产品和LED照明驱(qū)动系列(liè)产品(pǐn)，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片(piàn)。目前(qián)，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端(duān)、消费类(lèi)电子、照(zhào)明应用及智能(néng)家(jiā)居(jū)等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算(suàn)太高的芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气(qì)度(dù)下滑，公司业(yè)绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于(yú)无线充(chōng)电芯片这块业务(wù)增速也大幅放缓了(le)，而(ér)且占比比较低，依(yī)赖单一(yī)客户，面对竞争也非(fēi)常激烈(liè)。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必要(yào)关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是(shì)航天科技集团直接控股的大(dà)型(xíng)专(zhuān)业软(ruǎn)件(jiàn)与信息化服务公(gōng)司，实际(jì)控制人为国(guó)务(wù)院(yuàn)国资委(wěi)。公司(sī)在支撑航(háng)天(tiān)信息化(huà)建设的过程中，以神(shén)通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自(zì)主软件(jiàn)产品（基础软件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息(xī)技术服务（金审(shěn)信息化服务、商(shāng)密网云服(fú)务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向(xiàng)航天及党政军领域）等三(sān)大(dà)主营业务，是我国(guó)航(háng)天(tiān)及党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量(liàng)关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常(cháng)低(dī)，软件产品基(jī)本没什么竞争力，利润基本没有，完全(quán)依靠(kào)补贴，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这类(lèi)公司业绩非(fēi)常(cháng)不好预测，个(gè)人(rén)建议不要浪费(fèi)精力(lì)了。

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