要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xià强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题n)货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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