兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县r: #ff0000; line-height: 24px;'>昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县