兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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