兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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