“非(fēi)农之(zhī)夜”不(bù)平(píng)静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业(yè)率(lǜ)为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公布后，美国(guó)国债价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收(shōu)益率日内升幅(fú)扩大到10个基点(diǎn)以(yǐ)上；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示(shì)，投资者(zhě)预期(qī)的美联储7月加息几率增(zēng)加，预(yù)计(jì)未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话(huà)暗(àn)示12月放(fàng)缓(huǎn)加(jiā)息(xī)当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继续(xù)脱离两个月低(dī)谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美元(yuán)和美债收(shōu)益(yì)率反弹的(de)打(dǎ)击下持续下行，创两周多(duō)来最差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新(xīn)增(zēng)就业人(rén)数而(ér)言，美国(guó)劳动力市场存(cún)在韧性(xìng)。可以看到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今(jīn)平均(jūn)每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新(xīn)增就业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及(jí)政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人服(fú)务行业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生(shēng)产连续三(sān)个月就业(yè)人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业报(bào)告也显示(shì)出就业市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于(yú)市(shì)场预(yù)期(qī)的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失(shī)业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的(de)最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不(bù)会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温(wēn)，5月工(gōng)资增速(sù)环(huán)比回落(luò)至0.3％符合(hé)市场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解(jiě)后，核(hé)心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要(yào)性(xìng)降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当前(qián)的就业市场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时继(jì)续加息。美联储利(lì)率会议(yì)落地前，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附近偏(piān)强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题落地(dì)，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之(zhī)一是(shì)额外(wài)减产约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太可能(néng)在会议上决定进一(yī)步(bù)削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的(de)不确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西等国家还(hái)在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不(bù)过这些行动都(dōu)未能(néng)止住(zhù)油价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫(jiè)投机者要(yào)“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与(yǔ)沙特能源大(dà)臣(chén)唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官(guān)员表(biǎo)示，他认为欧佩克(kè)+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价(jià)可能会(huì)在年(nián)底(dǐ)前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低(dī)估沙(shā)特在(zài)欧佩克+会(huì)议(yì)期间(jiān)采取行(xíng)动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维(wéi)持石油市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步(bù)减产的可(kě)能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济(jì)和(hé)金融稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致(zhì)原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼(ní)亚总统的(de)联(lián)合新闻(wén)发布会上表示(shì)，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是(shì)因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北(běi)约(yuē)合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这(zhè)一(yī)点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把(bǎ)这些保障都(dōu)写在纸上，直(zhí)到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安(ān)全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄(é)新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话(huà)报(bào)道(dào)称，乌克兰总统泽连斯基向北(běi)约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提(tí)供(gōng)加入北约(yuē)的路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席(xí)7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了(le)加入北约的(de)准(zhǔn)备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约(yuē)一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝尔伯(bó)克(kè)当(dāng)地时间6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他(tā)一(yī)些北约成员国也不希(xī)望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员(yuán)国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品(pǐn)市(shì)场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务(wù)上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免(miǎn)了可能出现(xiàn)的美国有(yǒu)史(shǐ)以(yǐ)来首次违约，使得(dé)市场避险情绪消退(tuì酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗)。同时在美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数回(huí)落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方(fāng)面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带(dài)动下，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期货主(zhǔ)力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶期货(huò)主力价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲(pí)软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统(tǒng)监(jiān)测显示(shì)，5月沪胶持(chí)续小幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受消(xiāo)息(xī)提(tí)振有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期(qī)归(guī)来，市场传言(yán)称(chēng)国储今年(nián)将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日(rì)。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实，市(shì)场影响(xiǎng)逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展(zhǎn)开(kāi)的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信建投期货能化(huà)分(fēn)析师童(tóng)长(zhǎng)征表示(shì)，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原(yuán)料，是关系国计(jì)民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于(yú)全球来(lái)说，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的(de)天然橡胶(jiāo)的(de)自给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进(jìn)口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备(bèi)其实是有很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的(de)收储量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的(de)年产量来(lái)说非(fēi)常(cháng)小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对中国(guó)全(quán)年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收储(chǔ)的(de)对象是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例(lì)。”在童(tóng)长征看(kàn)来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史(shǐ)上收储的(de)影(yǐng)响，RU的(de)价格有可(kě)能(néng)会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗季来袭(xí) 基(jī)本(běn)面(miàn)难(nán)言(yán)乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物(wù)候条件(jiàn)的(de)改(gǎi)变，产区全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需(xū)求并未有趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化(huà)分析师(shī)胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应(yīng)进入季节(jié)性(xìng)的(de)增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天然(rán)橡胶产区也(yě)全面开(kāi)割，目前(qián)主要产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由差(chà)变好。但是由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区(qū)大面积(jī)开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位，本(běn)周以及下(xià)周预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区(qū)已(yǐ)大面积(jī)开(kāi)割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据(jù)历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处(chù)于历史(shǐ)均值以下(xià)的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数(shù)量(liàng)仍然(rán)能够保(bǎo)证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高级分析师(shī)曹璐(lù)表示(shì)，目前轮(lún)胎厂(chǎng)家外贸订单量较(jiào)为(wèi)充(chōng)足，对开工率形(xíng)成一定(dìng)支撑，加上轮(lún)胎(tāi)用原(yuán)料价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而(ér)内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对(duì)后市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积(jī)极性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销出货压力加大，为控(kòng)制成品库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游(yóu)需(xū)求(qiú)分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预期过高。从下(x酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗ià)游轮胎行业来看，今(jīn)年(nián)以来国内(nèi)轮胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同比数据还是不错的(de)，反映国内实(shí)际需求并(bìng)不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持续攀(pān)升(shēng)，有些(xiē)人认为是(shì)国内需求不行(xíng)，但是(shì)其实是(shì)进口(kǒu)过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济(jì)复苏进(jìn)程、人民币汇率波动；另(lìng)一方(fāng)面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行危机和(hé)美债上限(xiàn)问题等(děng)。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美(měi)联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然(rán)橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向(xiàng)，主要跟随(suí)宏(hóng)观(guān)因(yīn)素(sù)波(bō)动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势的(de)主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然(rán)偏(piān)空，后市(shì)预(yù)计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端(duān)。从(cóng)下(xià)半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽(qì)车(chē)半导体(tǐ)短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入国内，对(duì)国内现货端(duān)构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基(jī)于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预(yù)期，胶价因(yīn)此(cǐ)持(chí)续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看，她表示短(duǎn)期胶价(jià)基(jī)本面缺乏(fá)向上(shàng)驱(qū)动，只(zhǐ)有(yǒu)价格的(de)绝对低位才(cái)能刺激有效的(de)去库和资金再次做多(duō)的(de)意愿。后续还需继续(xù)关注天气端(duān)是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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