中(zhōng)国金融行业加速对外开放，外资券商们(men)的2022年过(guò)得如何？

　　近日(rì)，外资(zī)控股券商(shāng)2022年的“成绩单”陆续公布：9家外(wài)资控(kòng)股券商中，仅有(yǒu)4家在2022年取得盈利，另外5家(jiā)均出现亏(kuī)损。

　　其中，在2019年获批成立的(de)摩根大通证券2022年业绩突(tū)飞猛(měng)进，当年净利润达(dá)到2.63亿元，领先各家“洋(yáng)券商”。相比(bǐ)之下，与摩根大通证券(quàn)同(tóng)期获批的野村东方国际(jì)证(zhèng)券2022年(nián)亏损达(dá)到2.25亿元，业绩分化(huà)加剧。

　　另外，今年3月瑞信、瑞银“官宣”合并，两(liǎng)家国(guó)际(jì)金融巨头均(jūn)在国内(nèi)拥有外资控股券商牌照。其中，瑞信证(zhèng)券2022年亏损达2.55亿(yì)元，而(ér)瑞银证(zhèng)券则大赚2.24亿元。后续两家外资控股(gǔ)券商面(miàn)临(lín)的“一参一控”问题如何解决，仍是业内关注重(zhòng)点。

　　过(guò)去几年里，“财富管理转(zhuǎn)型”成(chéng)为行业热(rè)词。而(ér)透视各家外(wài)资(zī)券商在2022年的“打法”来看(kàn)，依托于各自股东资源禀赋、深入财(cái)富管理成为其在中(zhōng)国展业的首要方向。

　　来看详情——

　　9家外资(zī)控(kòng)股(gǔ)券商半数亏损

　　对于国内各家证券公司来(lái)说，除了面临行业“二八分化”的激烈态势，来自“洋券商”们的市场(chǎng)竞(jìng)争也同样带来压力。

　　日前，中证协(xié)公(gōng)布各家券商2022年(nián)年报/财务数据，9家外资控(kòng)股券商纷纷晒出2022年成绩单。

　　在2022年的“券商小年”，受(shòu)制于市场行情、成立时(shí)间、牌(pái)照资质等问题，9家共(gòng)有5家出(chū)现亏损，分别(bié)为瑞(ruì)信证券（-2.54亿元）、野村(cūn)东(dōng)方国际(jì)证券（-2.25亿元）、大和证券（-8266.01万元）、星展证券（-8274.58万元(yuán)）和汇(huì)丰前海证券(quàn)（-5223.54万元）。

　　具体来看(kàn)，瑞信证券(quàn)2022年(nián)实现营业收入2.89亿元，同比(bǐ)下降41.91％；实现净(jìng)亏损2.55亿元，由盈转亏。野(yě)村东方(fāng)国际证券则延续自成立以来的亏损状态(tài)：2022年实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入(rù)1.1亿元，同比下降(jiàng)38.14％；净亏损2.25亿元，较上年同期的8491万(wàn)元亏损(sǔn)幅度继续(xù)扩大。

　　在2022年因获(huò)得外(wài)资股东增持而成为外资控(kòng)股券商(shāng)的汇丰前海证(zhèng)券，业(yè)绩较上年出现明显进步，但(dàn)仍然录得亏损：2022年实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入5.04亿元，同比增长54.78％；实(shí)现净亏(kuī)润(rùn)5223.54万元，上年同期为亏损1.59亿(yì)元。

　　另外，大和证券和星(xīng)展(zhǎn)证券(quàn)均(jūn)于2020年(nián)获(huò)得证监会(huì)批(pī)文，分别于2020年底、2021年初完成工商(shāng)登记，正式展业时(shí)间不长。星展(zhǎn)证券(quàn)2022年实(shí)现营业收入8633.25万元，同比增长(zhǎng)76.71％；亏损8274.58万元，较(jiào)上年同期(qī)有所收(shōu)窄。大和证券2022年实现营业收(shōu)入4773.93万元，同(tóng)比下降16.12％；亏(kuī)损8266.01万元，亏幅进一步扩大(dà)。

　　就(jiù)亏(kuī)损原(yuán)因而(ér)言，2022年受(shòu)市(shì)场影响，证(zhèng)券行业营业收入普遍下降，外(wài)资控股(gǔ)券(quàn)商也难(nán)以幸免。且新公司(sī)建设成本(běn)、业务费用(yòng)、员工薪酬等支出(chū)过高(gāo)，在展业(yè)初(chū)期容易导致亏损的产生。

　　与国(guó)内大型券(quàn)商相比，外资控股(gǔ)券商仍呈(chéng)现“本小利薄”的情况，自(zì)营业务影响有限，因此影响2021年业绩的主(zhǔ)要还是经纪(jì)、投行等传统(tǒng)业务。

　　例如，瑞信证(zhèng)券在(zài)2022年年(nián)报(bào)中(zhōng)表(biǎo)示，其当年投行业务手续(xù)费及(jí)佣金净收入(rù)为6561.57万元，同(tóng)比下滑72.7％；经(jīng)纪(jì)业务为1.06亿元，同(tóng)比(bǐ)下降46.44％。而(ér)营(yíng)业支出则有增无减，业务及管(guǎn)理费从上(shàng)年的4.27亿(yì)元增长到5.38亿元。“赚(zhuàn)少花(huā)多”，导致业(yè)绩出现大额亏损(sǔn)。

　　摩根大通证(zhèng)券大(dà)赚2.6亿(yì)

　　当然(rán)，也有“外(wài)来的和尚”念(niàn)好了(le)中国(guó)市场这(zhè)本经(jīng)。

　　具体来看(kàn)，2022年共有4家外(wài)资(zī)控股券商实(shí)现(xiàn)盈利，分(fēn)别为摩(mó)根大通(tōng)证券(quàn)（2.63亿(yì)元(yuán)）、瑞银证券（2.24亿(yì)元）、高盛高华（8163.28万元(yuán)）和摩根士丹(dān)利证券（1931.48万元(yuán) ）。其中，摩根大(dà)通证(zhèng)券(quàn)和瑞银证券均实现了营收、净利(lì)润的双增长。

　　摩根大通证(zhèng)券2022年实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)8.84亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长39.44％；实现(xiàn)净利润2.63亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)264.94％，这一(yī)业绩水(shuǐ)平在2022年的(de)“券业(yè)小年”可算是相当亮眼(yǎn)。

　　从员工规模(mó)来看，截至(zhì)2022年底(dǐ)，摩根(gēn)大通证(zhèng)券(quàn)共有员(yuán)工210人，数量(liàng)在行业内排名下游，但其业绩已跻身行业(yè)中(zhōng)游水平，而(ér)这只是摩根大(dà)通证券展(zhǎn)业的第三(sān)个(gè)完整会计年(nián)度。10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码>

　　公开信息显示，摩根大通证券(quàn)于2019年3月获得证监会批复，成立(lì)合资证券公司(sī)。彼时由摩根大(dà)通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有51％股权(quán)，外高桥集团、珠海迈兰德等5家内(nèi)资股东持(chí)有另外49％。2021年8月，JPMIFL受让其他5家内资(zī)股东所持股权，成为(wèi)摩根大通证券唯一股东。

　　财务报表显(xiǎn)示，摩根(gēn)大(dà)通证券2022年经纪(jì)业务大(dà)爆发，实(shí)现手续费净收入5.56亿元，同比增长超300％。

　　摩根大通证券(quàn)表示，其(qí)证券(quàn)经纪(jì)业(yè)务团队成立已逾三年(nián)，2022年业务(wù)开展和运作取得进一步(bù)进展，新客户开发稳(wěn)步推进(jìn)。摩根大通证券充分(fēn)利(lì)用全球化的平(píng)台(tái)优势，整合集团资源(yuán)，持续关注并开拓传(chuán)统(tǒng)QFII投资者以及新取得QFII牌照的合格境外机构(gòu)投资者，目标(biāo)客(kè)群(qún)机构(gòu)投(tóu)资者队伍逐年壮大。

　　瑞银、瑞信突发合并

　　“一参一控”下(xià)或将取舍

　　除(chú)摩(mó)根(gēn)大(dà)通(tōng)证(zhèng)券外，瑞银证券在(zài)2022年也(yě)取得了较(jiào)好的(de)业绩表现：当(dāng)期(qī)实现(xiàn)营业收入11.79亿(yì)元，同(tóng)比增长11.81％；净利润2.24亿元，同比(bǐ)增长52.89％。

　　瑞银(yín)证券是进(jìn)入(rù)中国时间(jiān)最早的(de)一批(pī)合资(zī)券商之一，早在2007年就已在国内展业。2022年(nián)3月，瑞士(shì)银行受让两家内(nèi)资(zī)股(gǔ)东分别(bié)持(chí)有的14.01％、1.99％股权，持股比例提升至67％。截至(zhì)2022年年底，瑞银证券共有正式员(yuán)工383人(rén)。

　　财务报(bào)表显示(shì)，瑞银证券2022年投行(xíng)业务(wù)进步明显(xiǎn)，当期实(shí)现(xiàn)手续(xù)费净收入(rù)1.95亿元(yuán)，同比增长418％。瑞银证(zhèng)券表示(shì)，其在2022年完成了创业(yè)板注(zhù)册制(zhì)改革后的IPO保荐项目(mù)，积极筹备并(bìng)参与了沪深交易所互(hù)联互(hù)通全(quán)球存(cún)托凭证(zhèng)业(yè)务等。

　　值得关注的是，今年3月(yuè)，百年大行瑞士信贷被竞争对(duì)手瑞银收购。瑞信集(jí)团(tuán)和(hé)瑞银(yín)集团股份公司(sī)（UBS Group）于2023年3月19日正式(shì)宣布达(dá)成(chéng)合并协(xié)议，瑞士联(lián)邦财政部(bù)、瑞士国家银行（SNB）和瑞士金融市场监督管理(lǐ)局（FINMA）介入(rù)了此(cǐ)项交(jiāo)易。

　　上月瑞银发布一季报时表(biǎo)示，对瑞信的收购交(jiāo)易(yì)预(yù)计在(zài)6月(yuè)底(dǐ)前完(wán)成。不(bù)言而喻的是，集团层面的合并对两家外资控(kòng)股券商(shāng)在中国展(zhǎn)业情(qíng)况，也将造成一定影(yǐng)响。

　　基于此，审计(jì)所普华永(yǒng)道对瑞信证(zhèng)券出具了带(dài)强调事项段的无(wú)保留(liú)意见审(shěn)计(jì)报告：2023年3月19日，瑞信集团与瑞银集团(tuán)股(gǔ)份(fèn)公司之间(jiān)达成协议和合(hé)并计划，截止报告日，上述协议和合并计划的完成日尚不明确。瑞(ruì)信证券(quàn)作为瑞信集团(tuán)股份有限公司(sī)下属控股(gǔ)子公司，未来的运营(yíng)和财务业绩受到(dào)上述合并可能产生的影(yǐng)响亦(yì)不明确，该事项表明(míng)存在可(kě)能导致(zhì)对公司持续经营能力产生重大疑虑的重(zhòng)大(dà)不(bù)确定性。

　　瑞(ruì)信证券前身为(wèi)成立于2008年的瑞信方正证券，系证监会修订(dìng)《外商参(cān)股证券公司设立规则(zé)》后首家(jiā)获批(pī)的合资(zī)证券公司(sī)。2020年4月，证监会核准瑞信向(xiàng)瑞信方正证(zhèng)券(quàn)增资2.89亿元获得控股权(quán)（51％），2021年6月瑞信方正更名为瑞信证(zhèng)券(quàn)（中国）。

　　2022年9月，方正证券公(gōng)告称，拟以11.4亿(yì)元(yuán)的对价转让瑞信证券49％股权。在该笔(bǐ)交易完成后，瑞信将全资持有瑞信证券。但突如(rú)其来的瑞信(xìn)、瑞(ruì)银(yín)合(hé)并，使得(dé)瑞银证券和瑞信(xìn)证(zhèng)券(quàn)将受同一(yī)股东控制。

　　根据(jù)《证券公司股权管(guǎn)理规(guī)定》，证券公司股东以及股东(dōng)的控股(gǔ)股东、实(shí)际控制人参股证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司的数量不(bù)得超过2家，其中控制证券公司的数量不得超过1家。在面临“一参一控”的限制下，瑞银(yín)证券和瑞信证(zhèng)券(quàn)的牌照或将面临“一去一留”的局面。

　　深入财(cái)富管理破(pò)局

　　过(guò)去几年里(lǐ)，“财富管理转型(xíng)”成为(wèi)行业热词。而透视各家外资券(quàn)商在2022年(nián)的“打(dǎ)法”不难发现，依托(tuō)于各(gè)自资源禀赋(fù)深入财富管理成为其在中(zhōng)国展(zhǎn)业的首要方(fāng)向。

　　例(lì)如，野村东方(fāng)国际(jì)证(zhèng)券(quàn)表(biǎo)示，2022年其(qí)财富管(guǎn)理(lǐ)业务在原有“大宗交易”、“市值托管(guǎn)”、“SMA（单一资(zī)产(chǎn)管理账户）”等业务持(chí)续(xù)推进的基础上，新增(zēng)了(le)特色投资(zī)咨询(xún)服务（如ESG行业咨询）、上市公司大宗(zōng)减持服务、集(jí)团间跨境业务联动等多(duō)种(zhǒng)业务(wù)模式，通过服务(wù)手段的增(zēng)加及优(yōu)化，为(wèi)客户提供多(duō)维度、一(yī)站(zhàn)式(shì)的综合性金融解决(jué)方案(àn)。

　　后续，野村东(dōng)方国际证券财(cái)富管理业务将定(dìng)位于“中(zhōng)国高端(duān)财(cái)富人群”，从(cóng)产品配置、人员建设、中后台支持以及集团跨(kuà)境合(hé)作四个方面入手，打(dǎ)造以(yǐ)产品为中心的(de)业务核(hé)心竞争(zhēng)力，持续为(wèi)中国投资者(zhě)提供具(jù)有(yǒu)野村集团特色的(de)高(gāo)质量财富(fù)管(guǎn)理(lǐ)服(fú)务。

　　在完成高盛集团(tuán)全资持股备案后，高盛高华在2021年底与北京高华签订《业务(wù)转让协议》，受让北京(jīng)高华(huá)的所有业务。2022年5月，高盛高(gāo)华(huá)获(huò)证监会核发新增证券经纪(jì)、证券投(tóu)资咨询、证券自营(yíng)及(jí)代(dài)销(xiāo)金(jīn)融产(chǎn)品业务的(de)业务许可。2023年2月，高盛高华与北京高华完成业务(wù)迁移工作。

　　高盛高华表(biǎo)示，其将持(chí)续(xù)以(yǐ)资产配置(zhì)为核(hé)心进行新产品和服务的(de)研发(fā)工(gōng)作(zuò)，进一步赋能部门为在岸客户提供财富管理综合解决方案，丰富客户产品种类选择，开(kāi)展境内(nèi)私人财富管理平台未来战略规划，并进一(yī)步拓展境内产品(pǐn)平台。

　　与此同(tóng)时，高盛高华将持续推进私募股(gǔ)权基金(jīn)管理人（PEWFOE）的设立(lì)工作(zuò)，持续代(dài)销第三方金(jīn)融产品并推进跨境投资(zī)新产品的研发，为(wèi)客(kè)户提供(gōng)直接(jiē)对接境外资本市场的机会。

　　另外，依托(tuō)于(yú)外资股东(dōng)打造私人财富(fù)管理业务，这在具备外(wài)资银行股东背景的券商中(zhōng)较为多见(jiàn)。例如，汇(huì)丰前海证券表示，其于2022年(nián)4月正式(shì)成立(lì)私人财富管理部，负(fù)责(zé)公司高(gāo)净值个(gè)人客户综合(hé)财(cái)富管理(lǐ)业务的(de)运作。私人财富管理(lǐ)部以汇丰前海证(zhèng)券为平台，依托汇丰环球私人银行，致力为高净值(zhí)和超高净值客户及(jí)其家族提(tí)供专业(yè)、多元(yuán)及定制化的资产配置服务，为客户实现其投资目标。

　　瑞(ruì)银证券则另辟蹊(qī)径，推(tuī)出家族信(xìn)托资(zī)讯(xùn)业务，与(yǔ)4家国内头部信(xìn)托公司达成战(zhàn)略合(hé)作。同时，瑞银证(zhèng)券在2022年(nián)重启深圳分公司财富管理(lǐ)业务，依(yī)托国家对(duì)粤港澳大(dà)湾区(qū)的新政(zhèng)举(jǔ)措，致力于发(fā)展财富(fù)管理大湾区业务。

　　瑞银证券表示，其财(cái)富(fù)管理(lǐ)部秉持(chí)着为客户进行全方位(wèi)资产(chǎn)配置(zhì)和满足客户(hù)全(quán)生(shēng)命(mìng)周期财富管(guǎn)理的(de)理念，进一步完善投资解决方案(àn)和财(cái)富(fù)规(guī)划方面的业(yè)务，一方面积极(jí)扩充现有架上策略，精选上架多支产品为客户在同(tóng)一策略(lüè)下提供差(chà)异化(huà)选择及多元(yuán)化的投资(zī)方(fāng)案。

　　外资(zī)券商队(duì)伍不断(duàn)扩大

　　随着中国资本市场对外(wài)开(kāi)放的力度不(bù)断加(jiā)大(dà)，各外资金融机构加速了在境内设立控股券商(shāng)的进程(chéng)。

　　今年1月，渣(zhā)打证(zhèng)券获(huò)批(pī)准设(shè)立，公司(sī)注册地为(wèi)北京市，注册资本为人民币10.5亿元，业务范(fàn)围包括(kuò)证券经(jīng)纪、证券(quàn)自(zì)营、证券承销(xiāo)、证券资产管(guǎn)理（限于从事资产(chǎn)证券化业务）。

　　值得关注的是(shì)，渣打证(zhèng)券是首家新设的外商独资证券公司。就监管批(pī)复信息(xī)来(lái)看，渣打证券(quàn)由渣打银行（香港）有限公司全资设立，出资额10.5亿(yì)元人民币。

　　算(suàn)上渣打证券在内，目前国内(nèi)的外(wài)资控(kòng)股券(quàn)商数量已达(dá)到(dào)10家。其中，摩(mó)根大通证(zhèng)券(quàn)（中国(guó)）、高盛高华(huá)证券、渣打证券均(jūn)为外商独资券商(shāng)。从(cóng)数量上来看，外资控(kòng)股券商(shāng)已成为市场上(shàng)不容忽视的“新势力”。

　　此(cǐ)外，目(mù)前还(hái)有数家(jiā)外资券商(shāng)的设立申请静待审批。截至(zhì)5月5日，花旗证券、法(fǎ)巴(bā)证券、日兴证券、青(qīng)岛意才证(zhèng)券等多(duō)家(jiā)外资(zī)券商的设立申请(qǐng)仍处于证监会审批(pī)阶段。其中，法巴证券和(hé)青岛意才证券已获第一次意见反馈。

　　今年3月底(dǐ)，证监会主(zhǔ)席易会满等先后在京会见美(měi)国桥水基金(jīn)、法国东方汇理(lǐ)、日本大和证券、英国汇丰、加(jiā)拿大宏利金融、新加(jiā)坡淡马锡、德国安联(lián)保险、意大利联(lián)合(hé)圣保罗银行、美国景顺和高盛等国际金融机构负责人。

　　来访(fǎng)的国(guó)际金融机构负责人普遍表(biǎo)示，此次来华亲身感(gǎn)受到(dào)中国经济的强(qiáng)大韧(rèn)性、潜力(lì)和(hé)活力(lì)，坚定(dìng)看好中国(guó)经(jīng)济和中国(guó)资(zī)本市场发展前景。近年来中国资本(běn)市场对外(wài)开放稳步推进，为国(guó)际金融机构和(hé)全(quán)球(qiú)投资者带来了实实在(zài)在的机遇。各金(jīn)融机(jī)构(gòu)高度(dù)重视中国市场(chǎng)，将(jiāng)继续与中国深化合(hé)作，积极(jí)拓(tuò)展(zhǎn)在(zài)华业务和投资(zī)，期待(dài)实现互利共赢。

　　面对(duì)来(lái)自外资券商(shāng)的市场竞争，国内券商也纷(fēn)纷感受到了挑战和机遇。例如(rú)，华西证券(quàn)即(jí)在2022年年报(bào)中表示，外资机构来华展业便(biàn)利(lì)度(dù)不断提(tí)升，经营范(fàn)围(wéi)和监管要求实现国民待遇，外资券(quàn)商、资(zī)产管理机(jī)构(gòu)等加速布局，全力抢(qiǎng)滩中国证(zhèng)券(quàn)市(shì)场(chǎng)，对本土证券公(gōng)司既带来了国际金融机构(gòu)全面参与中国资(zī)本市场竞争所形成的冲击，也带来了通过(guò)与国际金融机构直(zhí)接合(hé)作促进业(yè)务发(fā)展、提升管理水平的机遇。

　　西部证券也表示，当前证券行业集中度稳中有升，头部券商竞争(zhēng)优(yōu)势更趋明显，业务(wù)多元化发展趋势初步形成，金融科(kē)技对行业发展理念(niàn)的(de)变革和重(zhòng)塑不断深化，外资券商市场冲(chōng)击将逐渐显(xiǎn)现，证(zhèng)券行业竞争新格局正加速(sù)演变。

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