财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面(miàn)，中(z日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家hōng)国移(yí)动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了(le)个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国(guó)有资本日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关(guān)注(zhù)。

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