因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场份(fèn)额，排名(míng)其(qí)后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺(nuò)安成(chéng)长减(jiǎn)反函数常用公式大全，反函数运算公式持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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