要(yào)闻速递

　　1、国资(zī)委主任(rèn)：国资(zī)央企要(yào)加大和国内外各(gè)种所有制(zhì)企业的合(hé)作力度 大力推进(jìn)关键(jiàn)核(hé)心(xīn)技术攻关(guān)

　　国务院国资委党委书记、主(zhǔ)任张(zhāng)玉卓5月13日到驻沪(hù)中央企业调研，强化企业科(kē)技创新主体(tǐ)地(dì)位，瞄(miáo)准全(quán)球行业(yè)竞(jìng)争前沿，加大(dà)和国内外各种(zhǒng)所有制企业的合作力度(dù)，大力推(tuī)进关键(jiàn)核心技术攻关，勇攀科(kē)技高峰，抢占未来(lái)发展制高点。国资委将(jiāng)进一(yī)步强化(huà)顶层设计，优化考核、投融资(zī)、选用(yòng)人、模式创(chuàng)新(xīn)等政策(cè)措施，打好组合(hé)拳，指导推动中央(yāng)企业大力发展战(zhàn)略性新兴产业(yè)，加快布局价值创造(zào)的新领域(yù)新赛(sài)道，打造创新(xīn)引领(lǐng)的(de)现代(dài)产业集群。评(píng)：科技战场，央(yāng)企和国企(qǐ)是主力军。一个是拥(yōng)有(yǒu)资金优势，舍得大(dà)手笔(bǐ)投入，一个是能(néng)够保持研发方向的持续和稳定，不会轻易(yì)的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了(le) 年内首只比例(lì)配售基金来了

　　仅(jǐn)发售(shòu)短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日，华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金累(lèi)计有效认购申(shēn)请份(fèn)额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配售。事实(shí)上，不(bù)止新发(fā)基金，今年(nián)以来(lái)，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全(quán)市(shì)场规模增长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。评(píng)：ETF发了(le)以后肯定要(yào)进场做配(pèi)置，按照(zhào)流(liú)程看也(yě)就这一两周(zhōu)能走完(wán)了(le)。后续要关注好ETF的份额变化，可以用来观察中特估的增量资(zī)金状态。

　　3、银行理财拐(guǎi)点已来 单月回升近1.2万亿

　　银行理(lǐ)财规(guī)模下降的(de)拐点(diǎn)已经(jīng)到来，自去(qù)年11月“赎回潮(cháo)”后，持续(xù)近6个月的(de)规(guī)模下降趋势，首次实现止跌回升。汇总(zǒng)六大国有行理(lǐ)财公司，以及招(zhāo)银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司（仅以(yǐ)子公司管理口(kǒu)径计）的(de)4月末存续理财规模显示(shì)：12家公司合计(jì)规模超17.2万亿元，管理规(guī)模单月回升近1.2万(wàn)亿(yì)元，上(shàng)述公司(sī)在4月份全数实现净流入。评：这个银行理财的数据(jù)与4月份住(zhù)户(hù)存款减少的数(shù)据(jù)几乎相当，之(zhī)前因(yīn)为债基(jī)风险流出的资(zī)金已经回到了市场之中。

　　4、中(zhōng)信证券(quàn)：主题交(jiāo)易(yì)顶峰已(yǐ)过 市场(chǎng)重回业绩(jì)驱(qū)动

　　周末(mò)，中信证(zhèng)券最新研报表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需(xū)要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下(xià)修(xiū)过程中的阶段性产物(wù)，过度(dù)博弈降(jiàng)低了(le)市场(chǎng)定价的(de)有(yǒu)效性，但也提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低位(wèi)业绩(jì)驱动板块。评：中信这个观(guān)点有一定(dì热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭ng)的道理，因为最近(jìn)A股(gǔ)的(de)成交量明显下来了(le)，同时市(shì)场氛围变差，短线博弈的难度增加，之前的中特估和数字经济等大主题都有冷却(què)的迹象(xiàng)。

　　5、又(yòu)要下手(shǒu)？英媒曝美(měi)欧计划采取联合(hé)行动，在出口管制等(děng)领(lǐng)域(yù)针对中国

　　据环球网报道，路(lù)透(tòu)社13日援引一份声明草案透露，美国与(yǔ)欧盟将(jiāng)在本月的一场(chǎng)会议上承诺(nuò)采取(qǔ)联(lián)合行动，在多(duō)个领域针对中国，并协(xié)调双(shuāng)方对半导体和其他商品的出口(kǒu)管制。有关美(měi)欧被曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态(tài)。评(píng)：国(guó)产替(tì)代概念本身有着深刻的(de)时(shí)代(dài)逻辑，在加(jiā)上时不时的消息刺激，弹(dàn)性(xìng)还(hái)是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党(dǎng)在债务谈判中取(qǔ)得进展(zhǎn)

　　7、美媒：苹果即将推出的混合现(xiàn)实头盔将打(dǎ)破常(cháng)规

　　据(jù)报道(dào)，知(zhī)情人士(shì)透露，苹(píng)果公司未来几周有望推出其历史上最具(jù)实验性(xìng)且(qiě)打破常(cháng)规的产品(pǐn)：一款外观(guān)像是一副滑雪护目镜并配有电池(chí)的混合现实(shí)头盔(kuī)。预计最早要到秋天才能向大多数用(yòng)户(hù)进(jìn)行交付。该(gāi)设备(bèi)的售价预计会高达3000美(měi)元左(zuǒ)右，是(shì)Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价(jià)的三倍。即使在这(zhè)个售价水平(píng)，苹果在扩大生产之(zhī)际的(de)硬件利润空间也很小。评：自苹果手(shǒu)机问世后，苹果(guǒ)一直缺乏具(jù)有代(dài)表性的科(kē)技大单品，如果混合现实头盔的(de)成功(gōng)，将会给(gěi)美股科(kē)技股很大的信(xìn)心。

　　8、4月经济数(shù)据(jù)将公布

　　5月16日，国家统计局(jú)将(jiāng)公(gōng)布4月工业(yè)增(zēng)加(jiā)值、固定(dìng)资产(chǎn)投资、社(shè)会消(xiāo)费品(pǐn)零售总额等经济数据。 评(píng)：华创证(zhèng)券预计4月工(gōng)业增速或(huò)在(zài)9.0％左右。去年(nián)工业(yè)生产极低基数或支撑(chēng)同(tóng)比(bǐ)读(dú)数显(xiǎn)著(zhù)上冲(chōng)，但高频(pín)数据显示，4月工业品生产实际放(fàng)缓，局部因下游需求不及预期而减产，工(gōng)业增速环比季调表现或难超季节性。投资方面，固定资产投资增(zēng)速或在5.6％。社(shè)零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技(jì)股(gǔ)表(biǎo)现亮(liàng)眼，消费板块有所(suǒ)回调(diào)。全周道(dào)指下跌(diē)1.1％，标(biāo)普500指(zhǐ)数下跌(diē)0.29％，二(èr)者均为连(lián)续第二周下跌。纳指全周(zhōu)上涨0.4％，为连(lián)续第(dì)三周上涨(zhǎng)。谷(gǔ)歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士(shì)尼周(zhōu)跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场(chǎng)策略

　　上周五(wǔ)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。10日线反压，30日线得(dé)而(ér)复失，60日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，市场(chǎng)杀跌动力继续减缓(huǎn)，由于(yú)日线(xiàn)MACD指(zhǐ)标死叉且(qiě)空(kōng)头强化(huà)，日线(xiàn)SKD指标空头强(qiáng)化，短线盘中还有(yǒu)回调(diào)要求，90日线支(zhī)撑(chēng)将面临(lín)考验(yàn)。但考虑短线大盘严重热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭的技术(shù)超卖态势，大盘在90日线附近(jìn)有望(wàng)获得支撑，但大盘也难以(yǐ)立即走(zǒu)出(chū)像样的(de)上涨(zhǎng)走(zǒu)势，短线窄幅震(zhèn)荡(dàng)整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据(jù)透露，英伟达A100芯片(piàn)价(jià)格从(cóng)去(qù)年12月(yuè)开始(shǐ)上涨(zhǎng)，5个月(yuè)累计涨(zhǎng)幅达(dá)到(dào)37.5％，A800芯片价格也累计上(shàng)涨(zhǎng)20％。由于算力需求增加，即使在(zài)涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需求并(bìng)未减(jiǎn)少(shǎo)，拿(ná)货周期(qī)已(yǐ)从之前的大(dà)约(yuē)一个(gè)月延长至(zhì)三个月或(huò)更长，甚至部分新(xīn)订单“可(kě)能要到12月(yuè)才(cái)能交(jiāo)付”在持续已久的AI热潮中，各大(dà)科技企业争相推出(chū)大模(mó)型和AI应用(yòng)，都推升(shēng)了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需(xū)要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3一4个月就要(yào)翻一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微(wēi)（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动(dòng)驾驶：北京市(shì)高级别自(zì)动驾驶(shǐ)示(shì)范(fàn)区工(gōng)作办公室正式发布《北(běi)京市智(zhì)能网联汽车政策(cè)先行(xíng)区数据安全(quán)管理办法（试(shì)行）》。本(běn)次(cì)发布的《办法》系总则性的数(shù)据安(ān)全管(guǎn)理要求，以“合(hé)法、正当、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎包容”两大(dà)基本(běn)原则为指引，主要(yào)包含以下三大板块(kuài)内容：一是全面厘清了(le)智能(néng)网联(lián)汽车产业(yè)数据(jù)安全管理的关(guān)键环节，包括事前(qián)的数据全流程(chéng)安全(quán)、数(shù)据(jù)分(fēn)级(jí)分(fēn)类保护与数据安全承诺(nuò)，事中的数据实(shí)时回(huí)传，事后的数据应急处置等。二是(shì)详细(xì)梳理(lǐ)了(le)重(zhòng)点(diǎn)数(shù)据(jù)类型的合规风险(xiǎn)。三是创新性(xìng)构建了示范区数(shù)据安全能力建(jiàn)设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳米压(yā)印(yìn)：据报道，近(jìn)日，有消息(xī)披露，SK海力士从佳能引进(jìn)纳米压印(yìn)设(shè)备，计划(huà)在2025年左右(yòu)使用该(gāi)设(shè)备开始量产3D NAND闪(shǎn)存，目(mù)前测试结果(guǒ)良好(hǎo)。另一存储(chǔ)巨头三星(xīng)为了解决引(yǐn)进(jìn)多图案工艺导致(zhì)的成(chéng)本上升(shēng)问题(tí)，除导入EUV光刻机(jī)之外还开(kāi)发了包括纳米压印技术在(zài)内的3-4种(zhǒng)解决方案。此(cǐ)外，铠(kǎi)侠(xiá)、东芝(zhī)等日(rì)存储大(dà)厂(chǎng)在纳米压印技术(shù)领域已有相关(guān)布局。

　　标的：苏大维格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧(ōu)洲某(mǒu)知名(míng)车企的项目(mù)定点通知(zhī)

　　新亚强(qiáng) 603155：拟(nǐ)调整2022年度利润分配及公积金转(zhuǎn)增股(gǔ)本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向深圳证(zhèng)券交易(yì)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　东北(běi)证券 000686：收到证监会《行(xíng)政处罚事先告(gào)知书》

　　扬(yáng)州金泉 603307：拟收购阿(ā)珂姆50.5％股(gǔ)权

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟(nǐ)1.6亿(yì)元设(shè)立全资子公司，作为(wèi)电(diàn)子(zi)特气和先进材料生产及研发主(zhǔ)体

　　汇绿生态(tài) 001267：全(quán)资(zī)子(zi)公司(sī)联合体签订工程(chéng)总承包(bāo)项目合同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标陕(shǎn)西省韩城市禹门(mén)口抽黄改造工(gōng)程泥沙处理站(zhàn)项目

　　中天科技 600522：子公司预中(zhōng)标欧洲高压海底电(diàn)缆项目(mù)

　　周五晚间(jiān)公(gōng)告(gào)回(huí)顾

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　同星科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301252

　　发行(xíng)价格：31.48

　　发行市盈率(lǜ)：30.33

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　【限售解禁】

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