兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(d大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年ié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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