中共中央政治局上月末召开会(huì)议，提出(chū)加快推(tuī)进(jìn)充(chōng)电桩等设(shè)施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适(shì)度超前建设充电(diàn)基(jī)础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计上报(bào)公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其(qí)中直(zhí)流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月(yuè)到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场上，国(guó)内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产(chǎn)的英可瑞最近三(sān)个交易(yì)日股价累(lèi)计最(zuì)大涨幅39.52%；国(guó)内充电模(mó)块领先(xiān)者(zhě)通合科(kē)技4月25日迄今股价累(lèi)计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势(shì)周线图

　　中信建(jiàn)投许琳等(děng)人4月24日研报表(biǎo)示，预(yù)计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之年，预计2022、25年(nián)全(quán)球公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动(dòng)充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人(rén)5月(yuè)10日研报(bào)指出，受益(yì)于充电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)加速及(jí)大功(gōng)率趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从(cóng)需求量(liàng)角度看，预计直流桩在充电(diàn)桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进(jìn)而(ér)提升充电模(mó)块的需(xū)求量。从(cóng)盈利角度看(kàn)，目前充(chōng)电模(mó)块单W价格已(yǐ)趋于稳定(dìng)，产品从(cóng)此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和(hé)毛利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核(hé)心的(de)部件，直接影响充电效(xiào)率和充(chōng)电安(ān)全，被业内誉为(wèi)直(zhí)流充电(diàn)设(shè)备的(de)“心脏”。从成(chéng)本角(jiǎo)度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中(zhōng)指出(chū)，在直流充电桩所需(xū)元器件构成中，充(chōng)电模块成本占比最(zuì)高，约达(dá)50%。

　　袁(yuán)健聪等(děng)人表示，预计(jì)到2025年中国(guó)充(chōng)电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充(chōng)电模块均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此(cǐ)预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业(yè)链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零部件(jiàn)生产制造，代表(biǎo)企(qǐ)业有通合(hé)科(kē)技、欧(ōu)陆(lù)通等。

　　从充电(diàn)模块(kuài)及设备产业链(liàn)来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中游是充电桩及其他充电人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么设备生产商，包(bāo)括直流充(chōng)电设备生产商和交流充电设备生产商；下(xià)游是运营服务商及终(zhōng)端客户(hù)，包括换电(diàn)站(zhàn)、充电站、新能源汽(qì)车厂商及配(pèi)套(tào)运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴(wú)证券曾朵红(hóng)在4月27日(rì)研报中表示，由于(yú)充电(diàn)模(mó)块的生产技术要求较高且(qiě)具备通信要求，目前主(zhǔ)要以具备(bèi)一定技(jì)术积累(lèi)的(de)充(chōng)电模块(kuài)供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华(huá)为、中兴等电力(lì人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么)电(diàn)源或通(tōng)讯电(diàn)源企业）生(shēng)产，但(dàn)随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率(lǜ)、智能化(huà)、网(wǎng)络平台化的(de)发展(zhǎn)趋(qū)势，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环节(jié)，逐步实现充电模块的自产(chǎn)自研（如(rú)特(tè)锐德旗下子公(gōng)司特(tè)来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模块市(shì)占率前五的企(qǐ)业包括英(yīng)飞(fēi)源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财(cái)联(lián)社不完(wán)全(quán)统计(jì)，在充电(diàn)模(mó)块领域有(yǒu)所布局的(de)A股上市公(gōng)司(sī)包括(kuò)通合(hé)科(kē)技、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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