兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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