要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成Medical staff可数吗，stuff交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(Medical staff可数吗，stuffjià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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