兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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