财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的(de)突(tū)破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发(fā)和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带(d经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的(de)场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局(jú)的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感金(jīn)等有望(wàng)获得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上市公司也(yě)值得关注。

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