财联社4月29日(rì)讯（编(biān)辑 沈超）本周(zhōu)为(wèi)五一小长假前的最后一个交易周，北(běi)向(xiàng)资(zī)金未因节日效应而束手(shǒu)束脚，相反全周成交7337亿元，维(wéi)持(chí)着(zhe)交投(tóu)的活跃。从北向资金主攻方向(xiàng)来看，本周压码(mǎ)的新能(néng)源赛道(dào)迎来触底回(huí)升(shēng)，“聪(cōng)明钱”再一(yī)次完成了(le)精确(què)抄底。那么，本轮(lún)新能(néng)源赛道(dào)的回(huí)暖(nuǎn)是短期(qī)反抽还是彻底反(fǎn)转呢？可以(yǐ)跟风“抄作业”吗？

　　北(běi)上资(zī)金本(běn)周净(jìng)卖出65.75亿(yì)元，为今年以(yǐ)来第(dì)4自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别次(cì)周净卖出。该数据也是(shì)年内次高。投资者(zhě)对于这一(yī)信号(hào)，不得不保(bǎo)持警惕。

　　好消(xiāo)息是，本周北上资金具体表现为先抑后(hòu)扬：从周初(chū)的大(dà)幅流出，到(dào)自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别周(zhōu)三(sān)之后的缓慢流入(rù)，伴随大盘指数(shù)的快(kuài)速反弹(dàn)，市(shì)场做多情绪也有(yǒu)回归迹象。

　　从(cóng)行业净流(liú)入来看(kàn)，节前最后(hòu)五个交易日中，食品(pǐn)饮料被北向资金净买入(rù)最多，达到10.8亿元(yuán)，光伏(fú)设备、能源金(jīn)属(shǔ)、物流行业紧随(suí)其(qí)后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金证券(quàn)发布研究报告称，当前稳增(zēng)长(zhǎng)政策加力下，经(jīng)济持续温(wēn)和修复，食(shí)品饮料赛道诸多龙头(tóu)公司发展逐(zhú)渐步入成熟期，市场对(duì)龙头未(wèi)来增长中枢&；估值中枢的演绎多有疑虑。实际上龙(lóng)头的韧性能支撑(chēng)其降低经济周期的影响(xiǎng)，稳(wěn)步(bù)兑现(xiàn)的业绩不(bù)断证明其优越的商业范式，最终(zhōng)的投资机会(huì)依(yī)旧(jiù)非常有吸引力。

　　另(lìng)外(wài)，光(guāng)伏设备、能源金(jīn)属等受(shòu)益本(běn)周公布的新能(néng)源高速增长数据，同样获得北上(shàng)资(zī)金逆势净买入(rù)。叠加(jiā)其一季度积攒的超跌反弹动能，本(běn)周(zhōu)新(xīn)能(néng)源赛道上演了(le)一出“绝地反击”，是反弹or反转？对(duì)于(yú)新能源赛道(dào)极(jí)限(xiàn)反扑，各大机构(gòu)也(yě)纷纷表示了(le)自己的看(kàn)法。

　　东方(fāng)证(zhèng)券表示，短期来看，市场对新能源行业负面因素的(de)担忧已在股(gǔ)价(jià)中体现，产业链(liàn)估值达到(dào)历史(shǐ)最低，产业与投资的反身(shēn)性值得关注。

　　广发证(zhèng)券高级投资(zī)顾问罗利民认为(wèi)，从新能(néng)源的反(fǎn)弹来看，局部力度比(bǐ)以往较强，但(dàn)是否(fǒu)自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别有(yǒu)持续性和带(dài)来行情(qíng)发生风格切换，仍待(dài)进一步观(guān)察。

　　从个(gè)股角度来看(kàn)，在沪股通大比(bǐ)例加仓(cāng)个股榜单中，南(nán)网科技、维(wéi)科技术、派能科技等为代(dài)表的新能源(yuán)个(gè)股的加仓比例均达到了(le)1.6％以上(shàng)，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科技(jì)来看，其公布的一(yī)季报数据(jù)显示，南网(wǎng)科技前10大流通(tōng)股东(dōng)均为基(jī)金等机构。而代表北上资金(jīn)的香港中央结(jié)算有(yǒu)限公(gōng)司一季度刚刚以(yǐ)104.35万股新进南网(wǎng)科技第九(jiǔ)大流通股东。如其(qí)他机构在4月持股不变的(de)话(huà)，北上资金将成为南(nán)网科(kē)技第(dì)一大流通股东。

　　另一只上榜的派(pài)能(néng)科技，受益新(xīn)能源赛道的超高(gāo)景(jǐng)气(qì)度(dù)，业绩同样表现亮眼。其公(gōng)布的一季报(bào)数据显示，2023年一(yī)季度实(shí)现收入18.41亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)加(jiā)126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前(qián)派(pài)能科技已连续五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增长(zhǎng)超(chāo)过13倍(bèi)。

　　另(lìng)根(gēn)据(jù)财(cái)报数据显示，今年一季(jì)度北向资金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到(dào)5.77％，成为第(dì)三大(dà)流(liú)通股东。不(bù)难(nán)看(kàn)出，“聪明(míng)钱”又已先知(zhī)先觉，早早完成提前埋伏(fú)。

　　行业(yè)到个股，从“聪明钱”的行进路径(jìng)可以(yǐ)清(qīng)晰看到，高速(sù)增长叠加前期深度调整，新能源(yuán)赛道已重(zhòng)获北上资(zī)金青睐，多只个股本(běn)周被(bèi)北(běi)上资(zī)金(jīn)大比例加仓(cāng)。而作(zuò)为投资者的我(wǒ)们更多(duō)的应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是(shì)“抄作业” ，投(tóu)资者应(yīng)当理解“作业”背(bèi)后的投(tóu)资逻辑(jí)，并结(jié)合自己的(de)投资体(tǐ)系及节奏，发挥出“作(zuò)业”该有的效果(guǒ)。

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