预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合(hé)的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资(zī)产未(wèi)来(lái)可实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是(shì)资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资(zī)者(zhě)会利(lì)用套利的机(jī)会获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期(qī)收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差，因此(cǐ)市(shì)场投资(zī)组合(hé)的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的投资回报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于无风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明(míng)你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实祈使句例子英语，祈使句例子10个现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化(hu祈使句例子英语，祈使句例子10个à)率后得(dé)出的(de)预(yù)期收益率，常(cháng)用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的(de)年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期(qī)年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī祈使句例子英语，祈使句例子10个)者仍(réng)然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用套利的(de)机(jī)会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会(huì)选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受(shòu)的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个(gè)平均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说(shuō)明你(nǐ)的(de)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前(qián)我国(guó)的情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计(jì)风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式是(shì)怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是指投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益率的(de)一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期(qī)收益(yì)的(de)计算(suàn)方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的的(de)内容(róng)，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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