兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(sh玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次ù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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