因市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过差异(yì)化产品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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