近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度(dù)民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的。

　　五一(yī)假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近(jìn)200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万(wàn)，去(qù)年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市(shì)场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一(yī)季报(bào)的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来(lái)内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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