要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(s水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样hè)会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整(水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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