关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素(sù)影响，大(dà)豆(dòu)、大(dà)豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年同(tóng)期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业(yè)务划(huà)定为非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子(zi)公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关(guān)系(xì)的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大(dà)抬升了(le)企(qǐ)业(yè)的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得(dé)越(yuè)多的情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道(dào)道全(quán)新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地(dì)区餐(cān)饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要(yào)原料处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法的国际(jì)交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂的(de)时间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主要(yào)原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩修复(fù)的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全(quán)今(jīn)年业(yè)绩表达正面预期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法及国际政(zhèng)治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进(jìn)口成(chéng)本端为油(yóu)脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额(é)，不(bù)同(tóng)油种之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下(xià)，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说。

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