要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技服务(wù)组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业(yè)科(kē)技研发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应用(yòng)等(děng)情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创新是推进农业现代化(huà)的关(guān)键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会(huì)在(zài)北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市(shì)场(chǎng)优势，有效释放内(nèi)需(xū)潜(qián)力(lì)。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币(bì)政(zhèng)策，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规(guī)即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关(guān)于自(zì)5月15日(rì)起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行利率的(de)通(tōng)知，从调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下(xià)调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及(jí)信(xìn)息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大(dà)类(lèi)资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化(huà)市场(chǎng)监管和(hé)投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经验基(jī)础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上(shàng)地下(xià)的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准城市基(jī)础设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全(quán)风险清(qīng)单(dān)。城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和(hé)民(mín)众生活密不可分的(de)城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思(sī)路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造具(jù)备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全球(qiú)市场的科(kē)技(jì)产业集(jí)群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思求，有助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市场运(yùn)行情况改进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增加市场活(huó)跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商(shāng)债券业(yè)务执业(yè)能力(lì)评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目的(de)各(gè)个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开(kāi)始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(hu两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思āng)，美股冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继(jì)续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油(yóu)遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均(jūn)连续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主力资(zī)金(jīn)通(tōng)过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于(yú)当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从(cóng)公(gōng)司(sī)首座核(hé)聚变(biàn)发(fā)电站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计(jì)原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力(lì)电池(chí)梯次利用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政(zhèng)府签(qiān)订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能(néng)源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项(xiàng)目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期(qī)中期票据(jù)

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